『電算システムHD』銘柄評価:2020年12月期 株主優待到着

株主優待銘柄として現物保有している『電算システムホールディングス(4072)』の銘柄評価と2021年に受け取った優待品の紹介です(2020年12月権利確定)。

2021年12月期の優待内容も紹介します。

電算システムHD(4072:東1)

電算システムHDについて

【特色】「電算システムが21年7月持株会社に移行。グーグル含む情報処理サービスと収納代行が2本柱」

通販のコンビニ払い伝票で「DSK」と書かれたものが多いですが、あれが収納代行です。〇〇Payとか公共料金の支払いなどにも関与している会社です。

2020年6月末に電算システム(3630)が上場廃止になり、7月から電算システムHD(4072)に変わりました。

電算システムが上場廃止!電算システムホールディングスが新規上場!
株式投資を始めて20年以上になりますが、初めての体験なのでちょっと記録に残しておきます。株主優待として明方ハムが選択できることで継続保有中の「電算システム(3630)」が上場廃止となりました。 最近だと優待初年度のやりすぎ内容...

以前は500株保有していて、その時の売却益で現在保有分は恩株です。

岐阜本社の12月決算なので、3月末に岐阜駅近くで株主総会が開催さるためれ、2度ほど参加したことがあります。運がいいと桜の季節と重なります。

2018年 電算システム 株主総会(お土産付き)その1
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2019年電算システム株主総会(お土産付き)
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電算システムHDの株主優待内容

電算システムHDとしては新規ですが、電算システムの株主優待を引き継ぐことが発表されています。継続保有条件も電算システム保有期間との通算になります。

優待条件

  • 権利確定月:12月末
  • 最低必要株数:100株
  • 株価:2,571円(11/1場中)
  • 優待内容: 東海地区(岐阜県、愛知県及び三重県)内の特産品(3,000円相当品)の中から1つを選択
  • 継続保有条件:1年以上
  • 長期保有優遇:無し
  • 到着日指定:不可

※毎年12月末日及び6月末日の各株主名簿に同一株主番号で3回連続で記載又は記録

2022年12月権利確定の優待内容

選択肢は6つ。毎年微妙に入れ替わりがあります。8月に内容が発表されていて、次回2021年12月権利確定分は下記6種類からの選択。

電算システムHD株主優待(2021年)

  1. 明方ハムセット
  2. 総本家貝新 志ぐれ煮詰合わせ
  3. 国産と世界のはちみつ3本セット
  4. 半田市 半田郷&彩華(お酒)
  5. 海苔セット
  6. 飛騨コシヒカリ(お米 5Kg)

2021年12月権利確定分 選択品

2021年12月権利確定分の優待内容の詳細は下記記事をどーぞ。

電算システム:2020年12月期の株主優待内容決定!
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  • 優待案内到着:3月29日
  • 申込み日:3月29日

6品の中から下記2品を選択(2名義)

  • 明方ハムセット:4/3到着
  • 飛騨コシヒカリ(お米 5kg):4/10到着

電算システム株主優待(2020年)

安定の「明方ハム」。毎年数点の入れ替えがあるのですが、よほど人気なのか明方ハムは選択肢から消えたことがありません。1つは必ず明方ハムを頼んでます。

電算システム株主優待(2020年)

2名義目は「飛騨こしひかり5kg」。3000円相当で5kgなのでコスパが良いです。普段は無洗米を使っているので普通のお米はあまり頼まないのですが、りんごジュースは在庫がたくさんあるし、きしめん&味噌煮込みセットも家族の反応が悪かったのでお米にしました。

次回の選択肢を見る限り、全く同じ2品になりそうです。

電算システムHDの評価

定量的評価

  • 株価:2,571円(11/1場中)
  • PER:14.3倍
  • PBR:—倍
  • ROE:—%
  • ROA:—%
  • 予想配当利回り:—%
  • 1株配当:34円(内記念配当5円)
  • 時価総額:277億

※数値については、予想や実績いろいろあるので参考程度に見てください。

会社評価

  • 本社:岐阜県岐阜市
  • 設立:2021年7月
  • 上場:2021年7月
  • 21年7に電算システムと入れ替わり
  • グーグル関連
  • 収納代行
  • プライム基準適合

電算システムHDから業績予想は出てますが、ヤフーファイナンス上で反映されてないので、指数はほぼーーーです。四季報を見ても同じです。BPSもまだ出てません。

業績予想から抜粋

  • 売上高:520億
  • 1株益:180.34円

業績予想を見る限り、電算システム時代の業績推移から外れない水準での予想となってます。

ところが、株価は超低迷中。指数が出てこない影響があるのでしょうか?

東証1部になったとはいえ、岐阜本社のマイナー銘柄として忘れ去られているとしか思えない水準です。

電算システムHD20211101

ちなみに、電算システム時代の7月までの10年チャートがこちら

各種指標がこちら

業績に大きな影響を与えそうな話題は出ていないので、電算システム時代の株価から考えると2500円台は最安値水準。ここから大きく下げる可能性は低いと思います。

電算システムHDどうしよう

  • 3000円以下は割安
  • HD化で指数が出てない
  • 株主優待銘柄としてお勧め
  • ただし、継続1年保有条件有り

現在の2500円台という株価水準は、電算システム時代の株価と比較すると割安水準です。成長のための投資を重視しているために配当性向は低めですが、株主優待と合わせればそこそこの安定利回りになります。さらにキャピタルゲインが狙えます。

現在保有分は、恩株だし何の問題もなく継続保有。株価もしばらくすれば水準是正があるでしょう。

今のうちに少し追加で買っておいてもいいかな。

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